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1.2020年计算机行业涨幅居中游水平,业绩拖累行业表现
截至2020年11月27日收盘,年内计算机(申万)指数.上涨10.78%,涨幅在申万各行业中排名第十七,处于中游水平,表现一般,我们认为原因包括:新冠肺炎疫情导致下游政企客户的IT预算和支出受到一定影响;新冠肺炎疫情导致招投标和现场服务受限,交付进度延缓,影响收入实现;执行新收入准则,部分公司的收入确认受到一定影响。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】
2.疫情加速科技产业深度变革,聚焦高价值高成长黄金赛道
当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革加速推进,云计算、5G、人工智能、大数据、区块链等新一代信息技术快速发展,新兴商业模式不断推陈出新。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)云计算、在线办公等在今年的新冠肺炎疫情中充分体现了优势,未来各行业有望加速数智化转型。展望2021年,我们认为:云计算、5G、人工智能等是全球科技产业变革的核心领域,技术创新和资本涌入驱动相关公司快速成长。同时,B2B、金融信息服务等行业充分利用现代信息技术的优势,加速商业模式的变革,不断丰富产品和服务内容,已经逐步走向繁荣。
3.“十四五”开局,各领域信息技术应用创新有望加速推进
2020年11月3日,《中共中央关于制定国民乐投_letou乐投官网和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标的建议》强调:制定科技强国行动纲要,健全社会主义市场乐投_letou乐投官网条件下新型举国体制,打好关键核心技术攻坚战。我们认为,“十四五”期间,在政策的推动下,信息技术应用创新有望在各个行业全面展开,国产基础软硬件产品.将由“可用”向“好用”演化,万亿级别的市场空间有望全面打开。从细分领域来看,工业软件、网络安全、政府信息化、智能安防、金融科技、医疗信息化等领域,有望迎来新一轮成长周期。
风险提示
新冠肺炎疫情反复;
宏观乐投_letou乐投官网下行,政企客户的IT预算收缩,IT投资减少;
信创产业相关政策落地低于预期;
医改落地低于预期,相关信息化建设进展缓慢;
金融科技监管趋严,相关IT投资进度不及预期;
5G投资低于预期,下游应用发展受影响等。
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