东方证券-储能行业专题报告1:储能市场加速开启,商业模式未来可期-210825

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日期:2021-08-25 13:20:51 出处:东方证券
栏目: 郑华航  (PDF) 42 页 1,936 KB 分享者:shir******hen 推荐评级:看好
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研究报告内容
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  核心观点

  发展储能是风光加速渗透的必由之路,锂电储能综合性能出色。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】新能源装机规模迅速增长,未来将会成为我国能源结构中的主力,而风电、光伏的波动性和季节性对电网的安全性造成冲击,新能源+储能是可行的解决方案。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)电化学储能,尤其是锂电储能技术因其广泛的应用场景、出色的综合性能,在规模效应驱动的降本下有望迎来快速扩容和发展阶段。近期国家出台了系列政策,推动新型储能市场化发展,优化分时电价结构,进一步催化行业发展。

  多种应用场景下,都已接近储能乐投_letou乐投官网性临界点。储能应用场景可以概括为用电侧、发电侧、电网侧。在用电侧,家庭用户通过光储结合,可以自发自用,降低用电费用;工商业用户加装储能系统更可以节省容量电价,并进行峰谷价差套利。在发电侧,储能系统可以减少弃风弃光,降低新能源发电出力的波动性。在电网侧,储能价值体现在电力辅助服务,目前调频已具有乐投_letou乐投官网性,调峰接近临界。

  行业发展增速明显,市场空间巨大。根据模型测算,2025年全球储能新增装机超过290GWh。用电侧家庭储能迎来快速增长,预计2025年全球家庭储能设备新增装机容量将达到70GWh;预计全球2025年光伏配套工商业储能新增装机容量为55.2GWh。发电侧集中式可再生能源配置储能拉动需求,预计全球2025年集中式可再生能源发电配套储能电站新增装机容量为138GWh,其中光伏配套99GWh,风电配套39GWh。电网侧调频需求带动的全球新增装机容量空间预计为6.9GWh,调峰带动的容量空间为20GWh。

  储能产业链逐渐成熟,电池和变流器价值量最大。储能产业链围绕电池(PACK)开展,主要包括上游原材料及零部件的供应商,中游的电池、变流器、管理系统、其他设备和系统集成,下游包括发电侧、电网侧、用电侧的应用场景。其中,电池和变流器在系统占比最高,占比超过60%,动力电池企业、光伏逆变器企业及时进行能力迁移,切入储能行业。

  投资建议与投资标的

  储能市场具有高成长性和确定性,我们推荐隆基股份、晶澳科技、宁德时代(新能源汽车组覆盖),建议关注逆变器行业阳光电源、科华数据、锦浪科技、固德威,系统集成企业派能科技、盛弘股份,EPC企业永福股份,新能源行业明阳智能,天合光能,电网相关企业南网能源、国电南瑞、国网信通、涪陵电力、许继电气等。

  风险提示

  储能需求不及预期

  储能技术迭代不及预期

  成本下降不及预期

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