太平洋证券-有色金属行业:钒,天生为储能,出手不平钒-210822

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日期:2021-08-23 08:21:30 出处:太平洋证券
行业名称:有色金属行业
栏目: 李帅华  (PDF) 25 页 1,092 KB 分享者:lovi******spy 推荐评级:看好
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研究报告内容
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  需求方面:储能大发展将带动钒电池爆发。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】纵观锂电池的发展轨迹,正是消费电子和新能源汽车的发展,锂电池应用市场日益扩大,导致成本在30年内持续下降,幅度高达97%。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安全性好,容量大,长达20年的长使用寿命,环保等特性,天然适合做储能,尤其是大规模长时储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展,钒电池有望进入爆发期;

  政策方面:推动钒电池进入商业化初期。2021年7月,国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,文件提出要坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用,实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期;

  产业方面:随着储能行业的发展,钒电池项目如雨后春笋。不完全统计2020年以来钒电池项目,装机量已经超过6GW,容量超过20GWH,而且我们已经看到大型发电企业的身影。按照《关于加快新型储能发展的指导意见》政策制定目标,2025年累计实现新型储能30GW装机量,钒电池渗透率20%+,当前渗透率刚刚1%。所以说,2021-2025有望是钒电池渗透率提升的第一阶段爆发期。

  市场对于钒电池存在较大的预期差,仍然认为只是一个概念,综合以上需求、政策、产业发展三个方面分析,钒电池不再是概念,而是处于商业化前夕,已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1,而是从1到10的裂变期。

  钒的格局,国内资源占半壁江山,需求依靠储能打开新天地。不同于锂,80%供应在海外,钒的供应大约50%在国内,资源不会受制于人;钒的需求结构一直相对稳定,90%来自钢铁,储能目前只占1%,但是随着储能进入爆发期,2025年占比将超过15%,2030年有望超过30%,正如2015年的锂钴和2018年的镍的发展格局,新的需求领域带来了新的成长空间。

  综合来看:我们看好钒电池产业链的机会,关注两大主线:资源端推荐攀钢钒钛、安宁股份,关注河钢股份、西部矿业、明星电力;钒电池推荐国网英大,其子公司武汉南瑞在钒电池领域深耕多年。

  风险提示:风险提示:项目落地进度不及预期,储能行业的政策是否出现变化。

  

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