天风证券-策略·专题【天风策略丨主题研究系列报告(三)】:从国资云看IDC格局重塑的两步走战略-210830

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日期:2021-08-30 09:19:35 出处:天风证券
栏目: 刘晨明,李如娟,许向真  (PDF) 9 页 660 KB 分享者:bjy****xh
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研究报告内容
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  核心结论:

  1.国务院促进国有企业数字化转型背景下,国资云建设进入加速阶段。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】2020年9月,国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,旨在促进国有企业数字化、网络化、智能化发展,提出建设基础数字平台等数字化转型工作。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)在此指导下,地方国资委陆续开启地方国资云平台项目建设。8月27日,消息显示天津市国资委制定了《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》(以下简称《实施方案》),国资云概念引起市场关注。

  2.新一轮财政跨周期调节在即,以IDC为基础的新基建或将成为发力方向之一。我们在《IDC:新一轮跨周期调节的阿基米德点》中已论证,在总量边际承压叠加全面降准的背景下,7月信用扩张极端克制,决策层持续去杠杆的意志不宜低估,对财政发力提出了“花小钱办大事”的要求,新基建有望成为最佳落脚点。

  3.在总量边际承压的大环境下,财政跨周期工具向以IDC为基础的新基建倾斜,能显著改善总量边际结构,在避免杠杆扩大的基础上高效率地实现总量边际修复需求,做到“花小钱办大事”。《实施方案》的出台或标志着全国范围内国企数据与信息系统迁入国资云时代的开启,相应的IDC建设与运营机会值得重视。

  4.宏观视角下,侧重公平的宏观政策环境是对发展国资云的有力支撑。侧重公平在行业维度上体现为降低TFP边际离散度,落实在高TFP边际的IDC行业,低碳化基础上的数据安全升级成为格局重塑的方向,预计将通过短期国资私有云补量建设,牵引中长期第三方公有云等信息基础设施安全化提质的两步走方式实现。

  5.补量:国资云开启私有云建设浪潮,两年内投资规模有望逾百亿

  1)国资委牵头建设私有云,是保障国家数据安全的最直接途径。相较开发应用于低等保等级机房或公有云的标准化数据安全系统,建设使用私有云能规避开发和测试环节的耗时,降低硬件架设带来的不确定性,是实现国家级数据安全达标的最快路径。

  2)顶层设计指导下地方政府对于搭建国资云有较强的能动性,预计未来两年投资额将破百亿。考虑到中央层面尚未释放统筹国家级IDC建设的信号,在保障信息安全的硬要求下,地方政府有较强的通过建设使用国资云以尽快实现信息基础设施安全性达标的需求,粗略推算未来两年投资额将破百亿。

  3)Iaas与SaaS层面均存在景气度改善机会。IaaS层面,增量IDC低碳化要求利好一体化IDC供应商。SaaS层面,信创上云或使企业SaaS服务供应商受益。

  6.提质:数据安全将是IDC存量与增量规范化的重中之重,有望拉开千亿市场大幕

  1)新增国资云的安全性要求意味着较大的数据安全产品需求,而在重要数据迁移国资云后,存量IDC的数据安全规范化大幕有望拉开。全球范围内,存在加密需求的企业级数据近半数未获得保护,数据安全有望晋升为千亿级市场。

  2)信息安全法律法规体系逐步健全,监管与竞争双重压力将倒逼存量IDC进行数据安全改革。随着国家《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《个人信息安全法》等法律法规的出台与执行,叠加国资云在数据安全维度存在显著竞争优势,存量IDC运营存在较强的数据安全监管压力,数据安全行业规模增长预计有较强的后劲支撑。

  风险提示:地方对法规落实进度不及预期,数据测算及预测存在偏差,等。

  

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