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2021年:“碳中和”、“制造强国”为主线——新能源设备、“专精特新”表现靓丽
在“碳中和”、“制造强国”时代背景下,2021年光伏设备、锂电设备、风电设备等新能源专用设备表现靓丽,进口替代、出口海外的“专精特新”、“隐形冠军”精彩纷呈。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】
2022年:从“新能源”到“新能源+”,低碳+、全球化——老树发新芽
以新能源为代表的能源革命将进入产业新能源化阶段,也即“新能源+”阶段。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)我们认为,“新能源+”更准确的表述为“低碳+”。“低碳+”、“全球化”好比是“水分”和“阳光”,使得传统机械制造业“老树发新芽”。推荐四大投资主线:
(1)新能源设备——光伏设备、锂电设备、风电设备;(2)传统转型:“老树发新芽”——传统机械设备向新能源设备转型,开启二次成长曲线,估值提升。(3)产品电动化:工程机械电动化,有望使中国工程机械龙头弯道超车,从追赶到超越,迈向全球工程机械龙头。(4)减碳装备迎更换需求——高效节能电机、压缩机、锅炉等节能减碳装备受益。
光伏设备:光伏需求十年十倍;拥抱HJT、钙钛矿、光伏制氢、储能等新技术变革
光伏装机需求未来十年迎来十倍增长,光伏企业产能扩张与技术升级带来新一轮设备需求。重点聚焦成长性好的HJT电池设备龙头,密切跟踪钙钛矿、光伏制氢、储能等新技术变革。重点推荐:晶盛机电、迈为股份、金辰股份、上机数控、捷佳伟创、金博股份、天合光能;重点看好奥特维、天通股份、精功科技、高测股份、帝尔激光、苏州固锝、东方日升等。
锂电设备:全球电动车加速放量,三大投资主线——宁德链、海外链、国内二三线产业链
全球电动车加速放量,中国新能源汽车渗透率已近20%,未来几年将持续提升。推荐三大投资主线:(1)宁德时代产业链:重点推荐锂电设备龙头先导智能,看好先惠技术、震裕科技、斯莱克、赢合科技等;(2)海外龙头锂电池产业链:推荐杭可科技;(3)国内二三线锂电池产业链:推荐利元亨、海目星、联赢激光、威唐工业,看好博众精工、中国电研、科瑞技术等。
风电设备:平价时代迎风电投资黄金时代,海上风电产业链有望超预期
“碳中和”目标下,风电进入平价时代,将迎来黄金时代。2022年重点看好海上风电产业链,有望复制2021年陆上风电招标价格大幅下降和招标量快速增加的过程,估值具提升空间;推荐:1)主机厂:推荐运达股份,看好明阳智能、三一重能;2)零部件:推荐日月股份,看好新强联、东方电缆、中际联合等。
工程机械:稳增长下预期有望改善,电动化提速,优质个股有望领先于行业率先复苏
2022年工程机械新增需求放缓。国际化与电动化趋势有望使工程机械行业老树新芽,预计2025年电动化渗透率有望达25%。重视具备强α的三一重工、恒立液压等。
“专精特新”:技术突破、国产替代,打造“隐形冠军”
“专精特新”政策鼓励技术突破、国产替代。我国“专精特新”企业集中在制造业领域,超六成企业属于核心基础零部件和元器件、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础“四基”领域。看好优质标的:华测检测、凯美特气、春风动力、宏华数科、乐惠国际、弘亚数控、巨星科技、国茂股份、东睦股份、青鸟消防等。
投资建议:推荐具高景气度、强竞争力的优质龙头
重点推荐:先导智能、杭可科技、海目星、晶盛机电、罗博特科、迈为股份、金辰股份、上机数控、三一重工、华测检测。
风险提示:基建、地产投资不及预期;海外、国内新冠疫情超预期风险
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