华安证券-化工行业合成生物学双周报:凯赛入榜“小巨人”企业-210828

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日期:2021-08-29 14:40:26 出处:华安证券
行业名称:化工行业
栏目: 刘万鹏  (PDF) 89 页 1,757 KB 分享者:xia****95 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  主要观点:

  周报说明

  这是一份面向一级市场、二级市场、企业和高校的合成生物学行业周报。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】合成生物学因为底层工具的突破逐渐成为人类造物的新方式,并有望在“碳中和”背景下发展为绿色制造的主流思路之一。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)我们主要聚焦在生物制品,而非生物制药领域。我们将努力完善此周报,使其更有助于资本和产业的联动,并提前挖掘投资机会。

  相关公司持续补充中……

  本周新增合成生物学公司:微构工场——PHA产业化新星。

  微构工场是清华大学科技成果转化成立的一家创新型合成生物技术研发与应用企业,成立于2021年2月4日。依托清华大学陈国强教授团队15年攻关开发的30余项专利技术,微构工场基于下一代工业生物技术建立了专有的合成生物学技术平台,聚焦打造核心产品自然环境生物降解塑料——聚羟基脂肪酸酯(PHA)。微构工场由学界、商界和产业界的专业团队所组成,核心成员在其各自领域均有着丰富经验。微构工场利用专有的合成生物技术平台进行PHA产业化生产,一期正在建设年产1000吨PHA生产线,并规划在5年内,建成年产10万吨PHA生产线,为中外用户提供几十种性能优良的的PHA材料,为碳中和、碳达峰提供绿色解决方案。

  2021年6月,微构工场完成200立方发酵罐PHA开放发酵工艺开发,并在7月利用得到的PHA成功制成生物基纤维。200立方发酵生产工艺开发完成,标志着微构工场在PHA万吨产线建设的道路上,又迈出了关键的一步。

  2021年7月26日,合成生物学初创公司“微构工场”宣布完成近5000万人民币的天使轮融资,由红杉中国种子基金领投,无限基金和宁波启物跟投。此次融资将用于在北京建立高水平中德合成生物学研发中心和千吨PHA示范线。

  凯赛生物入榜工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单。

  8月24日,凯赛生物入榜工信部“小巨人”企业名单。截至2021年7月,工业和信息化部累计公布了三批共计4762家专精特新“小巨人”企业,主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域。据《科创板日报》统计,其中有85家“小巨人”企业已在科创板上市,占科创板上市公司总数的26%。上海凯赛生物技术股份有限公司榜上有名。

  华恒生物拟设立合资公司华恒香料、礼合生物布局合成生物学领域。

  2021年8月18日,为了加快合成生物学领域的布局,充分发挥先发优势,华恒生物拟与关联方(公司高管)张学礼、郭恒华、张冬竹、樊义合资设立华恒香料科技有限公司和礼合生物材料科技有限公司。华恒香料拟主营业务包括萜类产品(如檀香、玫瑰精油等)技术的研究和开发,上市公司出资95万元,占比19%;礼合生物拟主营业务包括生物基产品(如1,3-丙二醇产品等)技术的研究和开发,上市公司出资500万元,占比10%。通过布局香精香料及生物基材料的研究开发,公司可以充分利用合成生物学领域的先发优势,开发种类更多的新产品,丰富产业链的同时也为公司未来带来成长空间。

  安琪酵母积极布局合成生物学领域,与森瑞斯生物合资创立公司。

  近日,高科技酵母上市公司安琪酵母收购多家公司,拟优化产能,并积极布局合成生物学领域——与森瑞斯合资创立湖北安琪森斯瑞生物科技公司,推进以合成生物技术为基础开发工业大麻和新材料橡胶的生产中试及产业化项目。森瑞斯以部分现金加知识产权评估价值的方式出资入股,最终持股比例60%;安琪以现金方式出资入股,最终持股比例40%。

  金斯瑞生物合成生物学业务增长强劲,较同期增加了18.6%。

  金斯瑞生物科技公司于2021年8月24日公布2021年度中期业绩。2021年上半年,集团的各业务板块继续保持高速增长。集团总收入同比增长38%至2.3亿美元,集团毛利同比增长28.1%至1.39亿美元。其中,工业合成生物学产品业务百斯杰收入同比增长60.7%,达到1800万美元,毛利较去年同期增加了18.6%,达到510万美元。未来,百斯杰计划在食品、家居护理和化学品替代等领域布局,以合成生物学技术手段开发新的功能性蛋白和高价值小分子,为客户创造新价值。

  碱基编辑技术公司新芽基因,聚焦神经肌肉类疾病。

  近日,新芽基因宣布完成由红杉资本中国基金领投的数千万人民币Pre-A轮融资,截至目前,新芽基因已完成近亿元融资。新芽基因是国内首家利用碱基编辑技术(base editing)进行基因治疗药物研发的公司。碱基编辑技术是新一代的基因编辑技术,能真正实现对基因的精确修复,并能显著提升基因编辑技术的安全性和有效性。目前新芽基因在研的产品已达5个,除了适应症为杜氏肌营养不良(DMD)的产品外,还新增了用于脊髓肌营养不良以及β-地中海贫血症的产品管线。

  农作物自行吸氮,Ginkgo联手拜耳欲改造种子抛弃氮肥。

  8月25日,Joyn Bio旗下已有三个早期概念产品开始进入现场试验,除了固氮项目之外,另外两个项目则针对疾病和抗虫害。Joyn Bio的首个产品将是一种工程微生物,该产品在未来有望以种子处理的形式被提供,它能够帮助谷类作物将空气中的氮气转化为可用形式。4年前,合成生物明星公司Ginkgo Bioworks和拜耳旗下投资部门Leaps by Bayer共同成立了合资企业Joyn Bio,其目的是将先进的合成生物学技术引入农业,以支持农业的可持续发展,而替代或减少氮肥使用则是其该公司的首个工作目标。

  Antheia和独角兽Ginkgo Bioworks达成合作伙伴关系,以利用合成生物学加速基本药物的生产。

  2021年8月17日,合成生物学公司Antheia和独角兽Ginkgo Bioworks宣布建立合作伙伴关系并利用Ginkgo合成生物学平台加速基本药物的生产。Antheia计划利用Ginkgo的高通量酶设计和筛选能力来拓宽其关键活性药物成分(API)和关键起始材料(KSM)的管线。

  淡马锡领投生物保鲜膜初创公司,可延长瓜果保质期两到三倍,估值20亿美元。

  8月23日,生物行业创新公司Apeel Sciences(以下简称Apeel)发明了一种来源于植物的可食用化合物,当其喷洒在水果和蔬菜表面时,会形成薄薄的“果皮”,能够有效减少水分流失和氧化过程。凭借着这项实用性成果的不断推广,日前,Apeel已在其E轮融资中获得了总计2.5亿美元资金的支持,本轮融资由新加坡淡马锡牵头,资金将推动Apeel在欧洲、美国和英国的持续扩张。还将帮助该公司与供应商和零售商建立新的合作伙伴关系,以“进一步消除食物浪费”。除此之外,创作歌手KatyPerry、YouTube首席执行官Susan Wojcicki和23andMe创始人AnneWojcicki也是该公司的支持者。自2012年成立以来,Apeel已经筹集了超过6.35亿美元的资金,目前该公司估值已经达到20亿美元。

  Amyris的RNA新冠疫苗展现鼻内递送潜力,有望针对新冠病毒SARSCoV-2变体。

  2021年8月20日,Amyris宣布与传染病研究所(IDRI)合作开发的RNA疫苗的经鼻给药的体内研究取得了有价值的成果。体内结果表明,当通过鼻内给药递送至粘膜时,Amyris/IDRIRNA疫苗会产生抗体并为SARSCoV-2提供上呼吸道保护,Amyris认为该疫苗有望对当前的SARS-CoV-2变体提供更全面的保护。此外Amyris/IDRIRNA疫苗的鼻内递送技术还可以用于其他呼吸道疾病(如流感等)。

  拜尔、先正达押注美国农业公司Sound Agriculture,计划取代全球30%的氮肥。

  近日,一家自称来源于“生物灵感”(bio-inspired)的美国农业公司Sound宣布,它已经获得了4500万美元的C轮融资,本轮融资由拜耳投资部门Leaps By Bayer领导,领先的科技风投公司Northpond Ventures也参与了本轮融资。本轮融资将用来扩大Sound的两个平台的规模,这两个平台主要利用关于植物和土壤的生物学从根本上改善粮食产量。

  格拉斯哥大学初创获百万英镑种子轮融资,首批天然杀虫剂计划在2027年推向市场。

  2021年8月16日,格拉斯哥大学(Glasgow University)孵化的一家专门开发下一代绿色杀虫剂的公司SOLASTABio宣布,获得了130万英镑的种子轮融资,该融资将用来支持其天然杀虫剂的开发。有了这笔资金,SOLASTABio将带着天然杀虫剂走出实验室,进入现实世界。该公司的目标是在2027年将其第一批天然杀虫剂推向市场,该产品合成时间大约是传统害虫防治产品的一半。

  全球基因组编辑市场分析:预计到2030年规模达360.6亿美元,发展中国家CAGR将最高。

  近日,Allied Market Research发表了一份关于2021年-2030年全球基因组编辑市场的分析报告和行业预测。报告显示,2020年全球基因组编辑产业规模达48.1亿美元,预计2030年将达到360.6亿美元,2021-2030年年复合增长率为22.3%。由于发展中国家对基因组编辑和医学遗传学投入的资金增加,报告预计亚太地区的市场在预期内将拥有最高的年复合增长率——达25.2%。

  新兴合成生物学公司融资加速,微构工场、蓝晶微生物、新芽基因、Sound Agriculture陆续完成多轮融资

  2021年4月至今,国内外多家企业完成了新的融资。

  国内企业:2021年4月,华恒生物实现了IPO上市,IPO融资6.25亿元。弈柯莱生物在C轮融资中,获得淡马锡领投的近3亿元融资。2021年7月,酶赛生物在B+轮融资中,由新开源、鄞工创投、宁波知识产权基金领投,获得近亿元融资额。恩和生物的B轮融资由红杉资本领头,获得超1亿美元的融资。新芽基因宣布完成由红杉资本中国基金领投的数千万人民币Pre-A轮融资,截至目前,新芽基因已完成近亿元融资。微构工场”宣布完成近5000万人民币的天使轮融资,由红杉中国种子基金领投,无限基金和宁波启物跟投。2021年8月,蓝晶微生物完成4.3亿元B2轮融资。翌圣生物宣布完成近3亿元人民币的B+轮融资,由CPE源峰领投。

  国外企业:2021年4月,美国生物独角兽企业Zymergen实现IPO上市。2021年5月,Ginkgo Bioworks通过反向收购协议实现上市,融资25亿美元。2021年7月,合成生物学平台公司Absci完成了IPO上市;Piovt Bio完成D轮融资,获得DCVC、Temasek领投的4.3亿美元;Genomatica完成C轮融资,获得Novo Holdings领投的1.18亿美元。2021年8月,美国农业公司Sound Agriculture宣布,它已经获得了4500万美元的C轮融资,本轮融资由拜耳投资部门Leaps By Bayer领导,领先的科技风投公司Northpond Ventures也参与了本轮融资。格拉斯哥大学(Glasgow University)孵化的一家专门开发下一代绿色杀虫剂的公司SOLASTABio宣布,获得了130万英镑的种子轮融资,该融资将用来支持其天然杀虫剂的开发。

  8月以来国内主要合成生物学企业新增专利15项。

  8月新增公开专利:

  凯赛生物4项,分别为连续长纤维增强热塑性复合板材及其制备方法、应用、聚酰胺5X树脂及其制备方法和高强高模纤维、一种低吸水高韧性聚酰胺共聚物513TI及其制备方法、一种聚酰胺热熔胶及其制备方法。

  华熙生物3项,分别为透明质酸锌修复皮肤损伤的新用途及其组合物与皮肤外用制剂、一种超强抗氧化变形囊泡、及其制备方法和用途、抗氧化组合物、制备方法及其在化妆品组合物中的应用。

  华恒生物3项,分别为生产L-缬氨酸的重组微生物及构建方法、应用、生产L-缬氨酸的重组大肠杆菌、其构建方法及其应用、一种循环利用D泛酸钙母液的方法。

  丰原生物1项,为一种从乳酸蒸馏釜底液中回收乳酸的方法

  瑞德林生物3项,分别为固定化融合酶及用其制备谷胱甘肽的方法、一种氰基还原酶和加巴喷丁的制备方法、一种N-乙酰-肌肽的合成方法。

  一兮生物1项,为表达CXCL10和CCL21趋化因子靶向嵌合抗原受体T淋巴细胞的构建方法及应用。

  合成生物学研究前沿进展。

  基因编辑领域,来自麻省理工学院、哈佛大学等机构的Michael Segel,Blakke Lash, Jingwei Song等人发表论文《哺乳动物逆转录病毒样蛋白PEG10包装其自身的mRNA,可进行假型化以进行mRNA递送》,开发了一种全新mRNA递送系统——SEND系统,该系统是基于PEG10能够与自身mRNA结合、促进囊泡分泌并在其周围形成球型保护胶囊的特性开发设计。

  来自山东大学的Jiaqi Liu,Haibo Zhou等人发表《基因组减少的伯克霍尔德氏菌底盘的合理构建促进了来自变形菌的天然产物的高效异源生产》,构建了一系列基因组合理简约化伯克氏菌DSM 7029底盘菌表现出了显著提高的生长特性以及优化的异源表达革兰阴性细菌天然产物的效率,扩展了革兰阴性菌底盘。

  代谢工程领域,北京化工大学的Hao Meng, Chuang Wang, Qipeng Yuan等人发表《一种基于醛缩酶的新途径用于在大肠杆菌中转化甲醛和乙醇为1,3-丙二醇》,为从C1和C2化合物在没有碳损失的情况下(即碳收率100%)合成具有广泛工业用途的C3化合物提供了可能性。

  生物元件领域,上海科技大学,中国科学院深圳先进技术研究院等机构的周爱林,刘奕,巴方等人发表《细菌群体感应元件构建和工程应用》,总结了细菌群体感应元件在构建过程中的常用策略与方法,并探讨了基于群体感应基因元件改造的工程菌在动态代谢调节、周期性振荡呈现、异种菌种间关系的构建等方面的应用。

  风险提示

  产业化进程不及预期的风险;菌种及配方泄露的风险;法律诉讼的风险;生物安全的风险;道德伦理的风险;下游认证不及预期的风险。

  

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