天风证券-计算机行业私有云崛起:“国资云”投资机会全梳理-210828

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日期:2021-08-29 09:07:39 出处:天风证券
行业名称:计算机行业
栏目: 缪欣君  (PDF) 8 页 406 KB 分享者:ji***i 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  行业观点及重点推荐

  近期多地国资委响应国家号召进行“国资云”建设,统筹所辖国企的IT业务云化。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】

  我们认为各地国资委开展“国资云”建设的驱动力包括两块:

  1)IT集约化:过去数年,政府相关部门一直强调IT的集约化建设。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)

  2)数据安全:根据第一财经,阿里云未经用户同意擅自泄露相关数据。

  基于以上,我们认为影响在于三点:

  1、直接影响:国资云预计规模约百亿,乐观展望或不止于IaaS

  我们梳理了目前各地国资云的建设情况,我们认为,乐观看建设范围不仅是IaaS,亦有望包括部分SaaS和云迁移,如天津市。我们根据测算,预计国资云IaaS层面新增采购规模约74亿元,进一步考虑SaaS层面办公软件的潜在需求,带来的市场机会可达百亿。

  2、间接影响之一:大厂份额溢出,部分厂商有望受益大盘和份额双升

  国资云本质是混合云平台,且我们认为以私有云为主。

  从数据安全角度,互联网大厂现阶段存在一定不足,如上述提到的阿里云泄露数据事件。故而我们认为以安全的名义:

  1)私有云大盘提升:我们预计IT市场结构有望变化,私有云份额有望呈现更快的提升。

  2)私有云份额变化:部分IT背景厂商如深信服、青云有望享受大厂在私有云份额的溢出。

  3、间接影响之二:国资云建设大背景在于数据安全,产业密集落地

  我们认为在国家高度重视数据安全的背景下,“国资云”是从自上而下保障数据安全的一记重拳。未来围绕国资云,将延伸出数据安全保障和数据要素市场化两大中心战略,数据安全厂商有望从多方面深度参与。

  推荐与关注标的:

  1、国资云

  1)私有云厂商:深信服(参与天津)、青云科技(潜力领军)、浪潮(参与重庆)、紫光股份(核心公司)

  2)私有云底座:浪潮信息、中国长城、神州数码

  3)数据安全:深信服、信安世纪、安恒信息、绿盟科技、数字认证、美亚柏科

  其他关注SaaS,如泛微网络&致远互联(OA)、用友网络&金蝶国际(ERP)

  2、工业软件

  1)白马:中望软件、赛意信息、宝信软件、柏楚电子(与军工组、机械组联合覆盖),建议关注中控技术

  2)黑马:鼎捷软件、盈建科、能科股份(与电新组联合覆盖),建议关注维宏股份、瑞松科技、霍莱沃、映翰通

  3、行业信创

  东方通、长亮科技、中国长城、致远互联、青云科技、建议关注中孚信息、中国软件

  市场及板块走势回顾

  上周,计算机板块上涨了0.39%,同期创业板指上涨了2.01%,沪深300上涨了1.21%,板块跑输大盘。

  风险提示:宏观乐投_letou乐投官网不景气,板块政策发生重大变化,国内外环境发生重大

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