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行情回顾:上周,A股医药生物(申万,下同)指数下跌1.35%,跑赢沪深300指数0.01pp,跑输创业板综指2.65pp,在28个子行业中排名第15,表现一般,主要是医药板块公司大多三季报表现平平,CXO板块出现回调。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】港股恒生医疗健康指数上周收跌6.2%,跑输恒生国企指数4.6pp,在11个Wind香港行业板块中,排名第11位。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)
上市公司研发进度跟踪:上周,智飞生物的GR1501注射液的临床申请新进承办,复宏汉霖的HLX35的临床申请新进承办,信达生物的IBI110的临床、信迪利单抗注射液的上市申请新进承办。扬子江药业的YZJ-1139片剂正在进行三期临床;石药集团的盐酸米托蒽醌注射剂(脂质体)正在进行二期临床;天广实的MIL62注射剂、石药集团的西罗莫司白蛋白注射剂(冻干)正在进行一期临床。
本周观点:辉瑞新冠药中期数据优异,新冠有望进一步流感化。11月5日,辉瑞宣布:1)与安慰剂相比其新冠口服药PAXLOVID?可将COVID-19非住院人群的住院风险及高危成人的死亡风险降低89%;2)截止第28天,确诊3日内用药患者,药物组389人中无死亡,安慰剂组385人中7人死亡;确诊5日内用药患者,药物组患者607人中无人死亡,安慰剂组患者612人中10人死亡。辉瑞新冠口服药中期数据的优异,预示着新冠将有望进一步流感化。我们认为,新冠流感化是建立在广泛接种疫苗,群体高抗体比例的情况下,且在新冠病毒或与人类共存的大趋势下,病毒或将会长期不断变异,所以疫苗与特效药均是长期需求物。
2021年下半年:掘金少儿乐投_letou乐投官网、银发乐投_letou乐投官网与创新国际化。在国内大循环方面,考虑到中国的人口结构正在发生深刻变化,“一老一少”的比例上升,少儿乐投_letou乐投官网与银发乐投_letou乐投官网迎来黄金发展期,建议关注锦欣生殖(H)、欧普康视、博雅生物;国内国际双循环方面,以创新药、创新器械、CXO为代表的创新产业链逐步走出国门,部分优秀企业开始具备全球竞争力,进一步打开天花板,有望涌现出一批具备全球创新竞争力的国际化大龙头,建议关注信达生物(H)、奕瑞科技、迈瑞医疗、奥精医疗、威高股份(H)、药明康德(A&H)、药石科技。
风险分析:药品/耗材降价风险;行业“黑天鹅”事件;研发失败风险。
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