华鑫证券-两融策略日报:节前调整不悲观-210208

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日期:2021-02-08 09:18:32 出处:华鑫证券
栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 12 页 801 KB 分享者:blu****el
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  最新观点

  总体我们维持《A股分化越发明显,坚守盈利驱动》中判断:“节前央行流动性“一紧一松”,并未连续向市场投放流动性,维持了市场资金面紧平衡的状态,而这意味着央行货币政策虽不会“急转而下”,但紧平衡将成为未来一阶段的常态,所以在节前投资者交易情绪的低迷背景下,微观流动性并不充裕,场内资金将抱团演绎到了极致。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】由于节前投资者参与情绪并不高,所以整体将呈现出弱势震荡的特征,随着假期结束,投资者交易热情的上升,届时将再度推升A股市场热度,对于投资着而言,节前值得积极布局。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)

  主题追踪

  今日关注:白酒、银行、医疗行业

  昨日主题:银行、医疗美容领涨,有机硅、稀土永磁概念跌幅居前

  1)银行:重庆银行,无锡银行领涨。催化剂:2020年Q4中国GDP年增6.5%,国内乐投_letou乐投官网强势恢复。2020年银行业净利润同比-1.8%,但Q4单季度利润同比+29%,银行业随着乐投_letou乐投官网复苏而强势回暖。1月末DR007快速上行至3.19%,超过了疫情前的水平,流动性边际收紧,息差存在提高可能。截至2月5日,共有18家上市银行披露2020年业绩预告,大部分银行年度盈利增速较前3季度明显改善,其中17家上市银行全年净利润增速均重回正增长,多家银行第四季度净利润增速超30%。

  2)医疗美容:景峰医药,苏宁环球领涨。催化剂:近日,教育部在对十三届全国人大三次会议有关建议的答复中指出,教育部大力支持美容医学学科建设和人才培养工作。专业服务机构德勤1月发布报告称,中国医疗美容市场规模从2015年的648亿元一路攀升至2019年的1769亿元,年复合增长率达28.7%,远超全球医美行业8.2%的平均增速,预计2020年至2023年的年复合增长率为15.2%,而全球仅保持约7%的增速。

  3)旅游酒店:西域旅游,华天酒店领涨。催化剂:国内疫情管控出色,春节假期群众出游环境友好。央视近日报道,文化和旅游部在严格做好疫情防控的前提下,今年春节期间,将统筹线上与线下,扎实做好“云旅游”推广与宣传,鼓励和支持各媒体、平台增加线上线下文化和旅游产品供给,按照“限量、预约、错峰”等要求,做好本地游,保障旅游产品供给,丰富假日旅游活动,更好满足广大人民群众旅游休闲需求。

  热股鉴赏

  兴业银行(601166):盈利拐点确立

  主要逻辑和观点:公司坚持“商行+投行”的战略主线,并在财富管理、绿色金融方面均有亮点,随着公司盈利拐点的出现及国内疫情的逐步缓和,公司盈利有望持续向好。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观乐投_letou乐投官网意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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