光大证券-AIoT行业深度报告一之安防SoC篇:安防行业快速发展,芯片厂商迎重要机遇-210827

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日期:2021-08-27 21:44:39 出处:光大证券
行业名称:电子行业
栏目: 刘凯,石崎良  (PDF) 42 页 2,136 KB 分享者:huan******bin 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  安防SoC芯片:视频监控设备核心部件。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】作为视频监控的核心芯片,SoC芯片肩负图像信号数字化、压缩、编解码、储存、分析等关键功能,是完成安防智能化、高清化转型的关键环节。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)除模拟ISP芯片外,安防SoC芯片主要分为IPC、DVR、NVR三类,实现视频监控前、后端的不同功能。根据IHS相关数据估算,2020年安防SoC芯片市场规模约为31亿元,2023年有望达到42亿元,年复合增速13.4%。

  发展驱动力:高清化、智能化推动行业边界不断扩张。安防已经从模数时代“看得见”阶段演进到“看得清”阶段,IPC从高清走向了4k/8k。芯片技术的高速发展为AI提供超强算力保障,AI也为海量数据的深度解析创造了条件。在高清化、智能化的共同推动下,视频监控新市场不断打开,“泛安防”时代到来,安防从传统领域延伸至人们生产生活的方方面面,覆盖范围更广泛、终端应用更多元。据IHS预测,2020年网络摄像头出货量1.43亿台,2023年出货量将增长到2亿台,带动IPC/NVR需求持续增长。根据IDC、艾瑞咨询数据,我国2019年AI摄像头出货量为684万个,预计2022年将达到3,458万个,年均复合增长率71.63%,安防SoC向高清化智能化快速演进。

  市场需求:2G/2B/2C,安防行业集中性与碎片化并存。安防行业既有集中型的大型城市级安防项目,同样拥有碎片化的小型用户项目,行业集中性与碎片化并存。2G端政府计划引导渠道下沉,安防布局从一二线向三四线渗透。2B端安防走向千行百业,逐步从服务于公共安全走向服务于社会生产生活,在汽车、金融、教育等领域全面开花。2C端智能家居带动民用市场需求扩张,民用安防市场空间巨大,在智能化大背景下市场将高速增长。

  行业格局:海思退出,格局优化。海思占据安防SoC市场约60~70%份额,20年受“制裁”影响份额快速下降,国内其他安防芯片厂家迎发展契机。星宸科技成为行业内领先者,抢占大量份额;国内ISP龙头富瀚微积极布局高端IPC及后端NVR,发展迅速;北京君正、国科微等芯片设计厂积极拓宽产品线,视频监控相关收入快速增长;此外,晶晨股份、全志科技、瑞芯微等厂商亦积极拓展安防SoC。

  投资建议:我们看好安防行业长期发展趋势,以及海思退出给国内其他SoC厂家带来的发展契机,推荐安防SoC行业龙头厂商和实力强劲的新进入者,包括瑞芯微、国科微、富瀚微、北京君正、全志科技、晶晨股份等。

  风险分析:前端SoC竞争加剧的风险;中美贸易摩擦的风险;上游代工产能受限的风险

  

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