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核心观点
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从AI角度来看,算力、算法、数据采集及用户数据是决定AI发展能力的关键因素,对应于自动驾驶,具体为AI芯片、决策软件、车载传感器以及整车厂。我们推荐在决策软件和高精地图上具有领导地位的百度(09888.HK)、车载摄像头硬件厂商舜宇光学科技(02382.HK)。其余相关港美股标的:
AI芯片:【英伟达(NVDA.O)、Mobileye/英特尔(INTC.O)、特斯拉(TSLA.O)、高通(QCOM.O)】;
决策软件:【Waymo/谷歌(GOOG.O)、Mobileye/英特尔(INTC.O)、Cruise/通用汽车(GM.O)、微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)、特斯拉(TSLA.O)、小鹏汽车( 09868.HK )、蔚来(NIO.N)】;
车载传感器:摄像头【安森美半导体(ON.O)、索尼(SONY.O)】;激光雷达【Waymo/谷歌(GOOG.O)、Luminar(LAZR.O)、Ouster(OUST.N)、Velodyne(VLDR.O)、Aeva(AEVA.O)、Innoviz(INVZ.O)】;高精地图【Waymo/谷歌(GOOG.O)、阿里巴巴(09988.HK)】;
整车厂:乘用车【特斯拉(TSLA.O)、小鹏汽车(09868.HK)、蔚来(NIO.N)、Cruise/通用汽车(GM.O)】;特殊场景【图森未来(TSP.O)】
风险提示:国家政策风险:政府减少对自动驾驶领域的扶持政策导致自动驾驶市场增速放缓;法律风险:自动驾驶相关领域、人工智能相关领域法律趋严,导致商业化项目迟迟无法落地;技术风险:自动驾驶相关技术无法达到商业化落地预期,整个产业发展缓慢;市场风险:消费者对于自动驾驶技术的适应性不达预期,导致市场空间不及预期
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