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事件点评
8月3日,国家市场监督管理总局宣布“对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查”。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】此通知表示,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)
下一步,市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
汽车芯片供需失衡致经销商哄抬价格,汽车出货受到严重影响。2020年下半年以来,汽车市场的加速回暖使得车企对于汽车芯片的需求快速提升,但晶圆代工厂汽车芯片产能不足导致市场呈现供不应求。同时今年年初美国德州奥斯汀雪灾导致三星、英飞凌、恩智浦在内的汽车芯片制造大厂产能受阻,日本车用芯片大厂瑞萨工厂火灾导致停产等事件加剧了汽车芯片的短缺。市场供需失衡致使汽车芯片价格开始大涨,这其中经销商囤积居奇、哄抬价格、串通涨价的类似现象也频繁发生。经销商的恶劣提价导致下游车厂购买芯片的难度及成本大幅提升,汽车出货受到严重影响。
国内汽车芯片厂商市占率还较低,受此次调查影响相对较小。从各国家地区半导体企业占全球汽车芯片市场份额来看,根据ICVTank数据,2019年汽车芯片市场欧洲、美国和日本公司分别占据37%、30%和25%的市场份额,中国公司仅占3%,由于目前国内汽车芯片供应商市占率较低,此次事件对于国内半导体厂商影响不大。
市场监管总局立案调查经销商“漫天要价”,更有利于半导体市场未来的良性发展。进入2021年下半年,以台积电为首的晶圆代工厂积极调配产能供给汽车芯片厂商,同时各大汽车芯片制造厂产能逐步恢复正常。在汽车供应商产能能够得到保障的前提下,市场监管总局此次立案调查经销商“漫天要价”,势必会加强汽车芯片的流通,虽然短期对于汽车芯片价格有向下压力,但是经销商库存的释放,长期将有利于整体半导体市场的良性、健康的发展。
投资建议
此次市场监管总局立案调查汽车芯片经销商“漫天要价”,长期将有利于整体汽车半导体市场的健康发展。目前国内汽车芯片市场规模占全球比重仍然较低,国产替代空间较大,建议关注中国汽车半导体龙头企业闻泰科技、北京君正、兆易创新、斯达半导、韦尔股份等。
风险提示
下游市场需求不及预期;国内汽车芯片厂商验证、出货不及预期。
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