华西证券-食品饮料行业乳业各品类发展变迁梳理:从何而来,去往何处-211112

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日期:2021-11-12 23:25:15 出处:华西证券
行业名称:食品饮料行业
栏目: 寇星  (PDF) 86 页 2,679 KB 分享者:su***n 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  核心总结:

  乳制品行业空间缓慢增长,双寡头竞争格局稳定

  行业近些年除了个别年份,如2020年受疫情影响均价增速为负、2018年产量因上游供给问题增速下降外,其余年份多为正增长,实现量价齐升;而乳制品均价变动与产量变动的趋势相反,量价上涨下降趋势相互交替,因此中国乳制品行业空间能维持缓慢增长。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】伊利、蒙牛两家全国化乳企持续收割中小企业份额,两家寡头竞争的局面短期也不易打破。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)

  酸奶和白奶竞争格局基本稳定,双寡头竞争优势明显

  低温酸奶和低温白奶随着冷链运输的不断完善,行业规模快速增长,但是市场规模增速和市场范围仍存在局限性。目前低温酸奶高低端两级分化,高端市场靠产品创新,低端市场靠打折促销。低温白奶由于疫情催化了订奶入户渠道,导致行业渠道结构改变,目前市场集中在一线以上城市的高端市场。低温液态奶行业整体竞争格局相对比较分散,但是两强竞争优势明显,行业集中度仍在逐渐提高。

  常温白奶和常温酸奶为乳企传统业务,目前常温白奶主要依靠消费升级和产品原料进步推动行业缓慢增长。常温酸奶产品差异化主要依靠口味、功能性和包装,高端产品依赖渠道和产品营销,因此两强在市场份额上占据绝对优势。

  其他乳品行业规模相对较小,奶酪和奶粉行业格局逐渐集中

  奶粉行业在出生人口压力的背景下,国产品牌通过抢占外资市场份额、逐渐高端化弥补销售量的影响。目前飞鹤由于领先布局母婴渠道、稳定的盈利能力和前瞻布局第二增长曲线份额稳居行业第一。奶酪行业作为舶来品,主要依靠零售市场的儿童奶酪棒行业规模快速增长,奶酪棒龙头企业由于产能和工艺竞争优势明显,预计未来仍然能保持较高的市场份额。但是目前低温儿童奶酪棒给予行业的高增速已经放缓,未来可能会参考日本奶酪市场的发展路径,拓展消费场景或者常温产品扩大消费人群。

  风险提示

  市场竞争加剧风险、经营管理风险、新生儿人口数量持续下降的风险、消费者需求转变风险、食品安全的风险等。

  

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