民生证券-计算机行业周报:国资云或带来新一轮IT建设,三大方向有望受益-210830

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日期:2021-08-28 15:45:05 出处:民生证券
行业名称:计算机行业
栏目: 郭新宇  (PDF) 17 页 760 KB 分享者:per****18 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  报告摘要:

  本周随笔·国资云或带来新一轮IT建设,三大方向有望受益

  根据腾讯网消息,天津市国资委下达名为《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》方案,里面提到未来一个大方向,所有公有云平台的数据,在22年9月之后,都需要把数据搬迁到国资云上面。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】

  第一,数据安全重要性再次提升,安全厂商有望受益。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)《中华人民共和国数据安全法》将在9月实施,数据安全重要性不断提升。此次国资云的推出,就属于数据安全的具体保障措施。未来数据安全的具体措施有望不断出台,给安全厂商带来增量。

  第二,云厂商格局可能迎来变动,安全性、私有云成为关键词。国资云地方统一采购代替分别采购,预计带来云厂商新的变动和竞争;同时,采购预计将更看重安全、过往信用记录等,而且预计大多数或全部都将是私有云,利好安全性高的私有云厂商。

  第三,新一轮信创建设。过去信创的主要内容是IT基础设施,包括芯片、操作系统、中间件等,此次国资云建设的提出说明政府已经将云的重要性进行提升,云以及相关产品的采购将带来新的增量。

  受益具体方向:1)安全领域,利好重点布局数据安全、云安全的领先厂商,建议关注奇安信、安恒信息、深信服、启明星辰、绿盟科技等。2)云厂商领域,安全性较高,或重点布局私有云的厂商可能受益,看好深信服、优刻得、青云科技等。3)新一轮信创建设方面,IT基础设施领域,预计将利好大厂商或国资背景厂商,包括浪潮信息、宝信软件等。同时,上层应用层面具有潜在的相关需求,同样利好相关方向厂商。

  本周观点

  整体观点:静待5G应用普及,同时推荐布局主线行情。流动性合理充裕叠加风险偏好回暖预期强,板块企稳反弹趋势已现,行业内景气度较高细分及先前估值较低的重点标的已经开始出现反弹。展望春季行情,20年计算机行业受疫情影响,预算削减开工进度不及预期等利空导致整体业绩一般,低基数逻辑下期待一季度春季躁动行情。1)看好2021年5G应用端普及,寻找5G核心应用:包括智能驾驶、超高清视频、工业软件;2)推荐布局主线行情,主抓优质“赛道”核心资产:云计算、网络安全、金融IT。

  建议关注:

  工业软件:奥普特、中控技术、中望软件、赛意信息、鼎捷软件。

  云计算:用友网络、广联达、金山办公、浪潮信息、宝信软件

  车联网:中科创达、千方科技

  网络安全:奇安信、安恒信息、深信服、启明星辰、绿盟科技

  医疗IT:万达信息、卫宁健康、创业慧康、久远银海

  金融IT:恒生电子、神州信息、长亮科技

  人工智能:科大讯飞、汉王科技、虹软科技

  超高清:当虹科技、数码科技、淳中科技

  投资建议

  看好智能驾驶、超高清、工业软件等2021年5G应用端普及,同时主抓优质“赛道”核心资产,包括云计算、金融IT、网络安全领域核心标的。

  风险提示

  疫情后续发展的不确定性;政策落地不及预期;业务发展不及预期。

  

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