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行情回顾:上周,A股医药生物指数上涨0.90%,跑输沪深300指数1.40pp,跑输创业板综指0.81pp,排名24/28,表现较弱,主要是板块估值较高,部分股票回调压力较大。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】港股恒生医疗健康指数收跌6.1%,跑输恒生国企指数0.6pp,排名10/11。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)
上市公司研发进度跟踪:上周,康方生物的AK112注射液、AK117注射液的临床和派安普利单抗注射液的上市申请新进承办,豪森药业的HS-10352片的IND申请新进承办,恒瑞医药的HRS7415片、甲磺酸阿帕替尼片、SHR-1701注射液、SHR-A2009注射液的临床申请新进承办,三生国健的重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白注射液的上市申请新进承办。天士力的芍麻止痉颗粒剂、长春生物的四价流感病毒裂解疫苗注射剂正在进行四期临床;微芯生物的西奥罗尼胶囊剂正在进行三期临床;海思科的HSK21542注射剂、百济神州的替雷利珠单抗注射剂正在进行二期临床;三生国健的611抗IL4Rα抗体注射剂、信立泰的绒促卵泡素α注射剂正在进行一期临床。
本周观点:海外mRNA疫苗中报大放异彩,划时代创新疗法帷幕缓缓拉开
近期辉瑞与Moderna公布2021中报,mRNA新冠疫苗Q2单季度销售额分别高达78亿美元、42亿美元。在遭遇突发新传染病时,mRNA疫苗能够迅速实现从研发到生产的过程,成为良好的应急选择,及时保护易感人群。从远期来看,mRNA疗法有望应用于传染病、癌症、罕见病等多个治疗领域,成为划时代的制药技术变革,掌握先机者将在未来的竞争中占据先发优势,推荐复星医药(A+H)、沃森生物、智飞生物、康泰生物,建议关注西藏药业。
2021年下半年:掘金少儿乐投_letou乐投官网、银发乐投_letou乐投官网与创新国际化。在国内大循环方面,考虑到中国的人口结构正在发生深刻变化,“一老一少”的比例上升,少儿乐投_letou乐投官网与银发乐投_letou乐投官网将迎来黄金发展期,建议关注锦欣生殖(H)、欧普康视、博雅生物;国内国际双循环方面,以创新药、创新器械、CXO为代表的创新产业链逐步走出国门,部分优秀企业开始具备全球竞争力,进一步打开天花板,有望涌现出一批具备全球创新竞争力的国际化大龙头,建议关注信达生物(H)、奕瑞科技、迈瑞医疗、奥精医疗、威高股份(H)、药明康德(A&H)、药石科技。
风险分析:药品/耗材降价风险;行业“黑天鹅”事件;研发失败风险。
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