东方证券-工业软件之CAD行业报告:从海外工业软件巨头到中望软件-210209

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日期:2021-02-10 08:56:57 出处:东方证券
行业名称:计算机行业
栏目: 游涓洋,浦俊懿  (PDF) 56 页 3,795 KB 分享者:dy***4 推荐评级:看好
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研究报告内容
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  核心观点

  CAD行业壁垒高,未来CAX+PLM将融合发展,国产替代空间大。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】经历了四次技术革命,CAD技术正处于全面普及阶段,其应用领域以从最初的机械制造行业逐步拓展到多个行业,未来的发展方向和是CAE/CAM+PLM融合,打造设计、制造、仿真一体化的软件平台。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)由于CAX软件涉及数学、物理、工程、计算机等多类技术,该行业的参与壁垒较高,往往需要核心客户一起参与才能形成优势产品。预计2023年全球CAD市场规模达到112亿美元,3DCAD占比75%,2DCAD占比25%。在中国CAD软件中,预计达索、西门子、PTC以及Autodesk在我国市场占有率达90%以上,国内中望软件、苏州浩辰、数码大方份额不到10%;CAE领域,美国ANSYS等占据了95%以上的市场份额,国产替代空间大,发展潜力好。

  海外高端工业软件公司包括达索、西门子和PTC,我们通过案例分析总结其发展规律。1>三家公司的核心产品都是在重要的工业部门或公司的扶持下,经过长时间打磨而成。工业互联网的最佳实践通常诞生于大型客户内部,最先在高端及先进制造业落地。CATIA诞生于达索飞机,它的每一次版本突破都伴随着标杆客户的获取和支持,反映出工业软件的标杆客户非常重要;2>三家公司均通过收并购完善产品线,并向CAD/CAE/CAM+PLM一体化迈进。达索最近几年将近一半的收购都集中在CAE领域,并推动云化和全生命周期协同(3DExperience);西门子通过收购进一步将汽车行业做深做透,同时也向CAE/EDA进军。PTC则另辟蹊径,向物联网平台和AR/VR延伸提升工业效率。3>三家公司均开始加速进行云化布局。但由于工业软件的行业特点,目前云化产品处于发展阶段,市场占有率低。

  中望软件是最具潜力的国产工业软件龙头。过去20年,公司成功构建了CAD/CAE为主的产品矩阵,实现了工业设计、工业制造、仿真分析、建筑设计等关键领域的全覆盖。未来20年,公司将致力于打造涵盖设计、制造、仿真的CAX一体化软件平台,致力于成为比肩达索的世界一流工业软件供应商。公司的2DCAD第三代产品性能比肩行业老大欧特克,未来将着重打造二次开发的生态体系,通过性价比的优势在国内和全球持续拓展。3DCAD产品具备自主内核,还在持续打磨阶段,未来分成两条腿走路:1>持续在现有3D内核上面进行产品改进,支撑更多典型行业应用模块的持续扩展;2>进行新一代3D平台的开发,高效率地支撑航空航天、汽车、船舶等高端制造工业的研发设计。公司在CAD的基础上向CAE迈进,目前已经形成了电磁仿真、结构仿真、前后处理平台的产品线。

  投资建议与投资标的

  通过对CAD行业的研究,我们总结海外工业软件巨头的发展规律,达索向CAX拓展的战略以及PTC用IoT和AR等新技术赋能CAD/PLM的战略,对国内工业软件公司具备借鉴意义。在国内市场,中望软件是最具潜力的工业软件龙头,2DCAD产品性能已接近国际竞争对手水平;3DCAD产品取得头部客户的认可,正在持续打磨中,未来致力于CAX一体化软件平台。建议关注中望软件(已拿到上市批文),以及海外工业软件巨头达索、PTC。

  风险提示

  国产CAD软件替代不及预期;疫情使制造企业IT预算下降。

  

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