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投资要点:
本周行情(8.16-8.20)本周申万医药指数下跌8.63%,跌幅远超同期上证综指(-2.5%)和沪深300指数(-3.57%),周五单日跌幅4.8%,跌幅倒数第一,主要是因为军工、新能源等主线行情爆发持续抽离医药资金,周五安徽检验试剂集采纪要的发酵又给予医药指数一记重锤,市场处于恐慌之中。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】
本周观点更新:我们认为当下对医药投资无需过度恐慌,最重要是思考新时代下医药板块的“变与不变”:
1)变化的是——中国乐投_letou乐投官网底层逻辑——从效率到公平,从先富起来到共同富裕,医药行业内部就是正本清源,破除沉疴积弊,推进破除伪创新、灰色地带和过度营销等,我们认为这对行业长期健康发展有益无害,会催生出更多对标国际水平的优秀公司。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)
2)不变的是——医药的政策链条顶层设计始终如一,集采压缩虚高仿制药药价,鼓励创新,鼓励社会办医,鼓励高端制造,鼓励进口替代,加强医疗卫生支出等等,不变的是医药的基本逻辑依然是来自于人类永恒的健康需求,国民卫生医疗支出(总或个人)均只会增不会降;
因此长期看医药仍是一个长坡厚雪&创新迭出的精彩大赛道;应理性看待短期板块波动,寻找新时代逻辑背景下的有革命性变革潜力的伟大公司。
行业评级:看好医药行业的长牛属性,推荐关注高景气政策免疫板块+潜力政策重点支持新方向,对行业维持推荐评级。
风险提示:药物研发不及预期;政策变动影响药物研发和上市;重点关注公司业绩不达预期的风险。
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