华西证券-电子(半导体)行业点评报告:需求提升,WiFi MCU出货迎增长-210209

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日期:2021-02-10 07:39:54 出处:华西证券
行业名称:电子行业
栏目: 孙远峰,王海维  (PDF) 5 页 687 KB 分享者:wei****ke 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  分析与判断:

  智能硬件黄金期,WiFi模组依然是物联网主力军

  步入5G时代,5G智能手机加速渗透,迎来换机大周期,与之相配套的智能硬件等驱动以WiFi、蓝牙为代表的短距离物联网板块也迎来快速的增长。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】从2019年主要无线通信模组的出货量数据来看,WiFi模组依然是无线网的主力军,2019年低功耗蓝牙、WiFi模组出货量分别为35亿颗、32亿颗,而NB-IoT、LoRa等无线通信模块的出货量还与WiFi、蓝牙等相去甚远,对于C端用户产生明显的影响。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)

  需求不断提升,WiFi MCU出货量迎增长

  WiFi主要划分为两大类,一类是基于SoC芯片的WiFi芯片,主要应用于智能手机、个人电脑和电视等设备,从趋势上来看,主机SoC芯片和无线芯片会进一步集成化,供应商会更多整合至SoC供应商,同时产品不断迭代更新也会催生新的需求;另一大类是基于物联网领域的WiFi MCU,依据TechnoSystems Research和物联网智库相关数据显示,2019年物联网领域WiFi MCU 29%应用于家用电器设备,40%应用于家庭物联网配件(包括灯、插座等),17%应用于工业物联网,我们认为智能硬件作为万物互联的入口,实现产品无线化、智能化功能,相关产品出货量有望迎来显著的增长。

  物联网平台数量众多,三大运营商重点布局

  依据InfoQ信息,目前国内物联网平台企业主要分为三大类,一是三大运营商,聚焦“连接”管理,均将物联网作为未来重点发展的方向之一;二是华为、百度、阿里巴巴等互联网和通信类企业,聚焦设备管理和应用平台的开发;三是包括和而泰等在内的聚焦垂直细分领域的平台厂商。

  投资建议:

  随着5G逐渐普及,物联网行业加速发展,相关芯片供应链有望迎来黄金发展期。行业相关受益标的博通集成、和而泰、恒玄科技;产业链受益标的乐鑫科技等。

  风险提示

  半导体行业需求不如预期、行业竞争愈趋激烈、宏观乐投_letou乐投官网下行、系统性风险。

  

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