天风证券-通信行业:“十四五”通信发展规划落地,细分产业发展前景得以明确-211120

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日期:2021-11-20 14:45:06 出处:天风证券
行业名称:通信行业
栏目: 唐海清,王奕红,姜佳汛  (PDF) 14 页 495 KB 分享者:285****js 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  本周行业重要趋势:

  “十四五”通信发展规划:未来四年我国预计新建超240万5G基站(通信世界)

  近日,工信部发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》,规划中还制定了“十四五”时期信息通信行业发展主要指标。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】

  其中,在5G基站方面,要求到2025年实现每万人拥有5G基站26个,目前我国每万人拥有5G基站数为5个。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)如此算下来,到2025年,中国5G基站数将达到360多万个。工信部9月底公布的数据是已建成119.5万个5G基站。那么,未来4年,中国还将建设至少244.5万个以上的5G基站,预计每年新增60万个5G基站。

  本周投资观点:

  随着工信部《信息通信行业十四五规划》对5G、千兆光纤、物联网、绿色数据中心、工业互联网等方面制定的具体目标落地,进一步明确了细分产业的发展前景。同时,5G消息、物联网、工业互联网等行业应用进入加速发展阶段,成长逻辑清晰。中长期来看,持续关注业绩确定性较强的高景气细分赛道。建议关注:物联网/智能汽车、光纤光缆/海缆、军工通信、主设备、视频会议、IDC、运营商等优质标的:

  一、5G硬件设备器件:

  1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;

  2、光通信:重点推荐:中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启)、亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动)、天孚通信(上游器件龙头)、中际旭创(全球数通光模块龙头)、新易盛(电信+数通光模块)、光迅科技、博创科技等,建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技;

  3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:紫光股份、星网锐捷、平治信息;

  二、5G应用端:

  1、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、汉威科技(机械联合覆盖)、移远通信、威胜信息(机械联合覆盖)、美格智能、四方光电(机械联合覆盖)、移为通信;建议关注:华工科技(车载传感放量)、惠伦晶体(晶振行业高景气,IoT拉动长期需求)、泰晶科技(电子覆盖)、有方科技、意华股份(汽车连接器+光伏)、瑞可达、鸿泉物联;

  2、云计算:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润建股份(民营通信网络管维龙头,光伏运维重点突破)、光环新网,建议关注:紫光股份、英维克、奥飞数据、海兰信(UDC)、数据港等;

  3、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)等;

  三、运营商:目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

  四、军工通信&北斗:通信是国防信息化领域的严重短板,超短波及区宽渗透率提升可期,建议关注:海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航。

  风险提示:疫情影响、5G产业和商用进度低于预期,下游应用推荐速度不及预期,贸易战不确定风险。

  

  

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