安信证券-传媒行业:VR/AR是中场,Metaverse是终局-210830

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日期:2021-08-31 10:13:42 出处:安信证券
行业名称:传媒行业
栏目: 焦娟,吕伟,马良  (PDF) 45 页 2,815 KB 分享者:j**e 推荐评级:领先大市-A
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研究报告内容
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  ■VR/AR将开启第二次计算机科技文明,新一代技术将驱动生产力全方位提升。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】第一次计算机浪潮带来的颠覆性革命将在VR/AR时代重演,VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品,其产品形态将会遵循类似从PC电脑(VR/AR头戴式显示器,简称头显)到智能手机(智能VR/AR眼镜)的发展路线。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)

  ■VR/AR处于不同的发展阶段,VR软硬件生态趋于成熟,AR尚存技术难点。VR产业链核心环节趋于成熟,硬件产品体验大幅提升。光学显示器件Fast-LCD+菲涅尔透镜成为行业主流方案,芯片/处理器由高通芯片占据统治地位,新一代VR一体机Oculus Quest 2、VIVEFocus 3、Pico Neo 3系列等均采用高通骁龙XR2,追踪定位环节Inside-Out+头手6Dof功能日趋完善,未来向手势、眼球识别方案发展。VR内容及应用逐步发力,其中游戏内容生态已形成爆款游戏驱动用户增长—用户反哺游戏内容丰富的良性循环。AR发展阶段晚于VR2~3年,光学与显示部分器件量产仍存难点,当前最佳技术路径已锁定Micro LED+光波导,Micro LED目前技术难点在于巨量转移技术,高性能光波导的量产尚未形成高性价比方案,未来海兹定律有望推动成本持续下探,苹果、谷歌等科技巨头新一代硬件面世后有望带动产业链快速成长。

  ■基础设施完善加速行业普及,下一代互联网Metaverse预示VR/AR必然崛起。5G、Wi-Fi6的高带宽、低延迟特性适合承载VR/AR业务,5G面向室外移动场景,Wi-Fi面向室内固定场景共同为VR/AR提供最优网络传输管道,网络基础设施的完善有望加速VR/AR服务普及。Metaverse指向下一代互联网形态,VR/AR是Metaverse从概念走向现实的必经阶段。一方面,VR/AR是Metaverse的技术基础,将塑造网络呈现的新形态,VR将让用户在虚拟的网络世界中获得更加真实、具体化的体验,使虚拟世界与真实世界的运行模式更加相似;AR则可以将虚拟世界与现实融合得更紧密。另一方面,Metaverse的发展也必将预示着VR/AR的崛起。技术的成熟伴随价格的下调,产品体验从分级客户逐渐转向大众消费,最终实现与互联网的完美融合,真正走进全真互联网时代。

  ■新赛季排位战拉开帷幕,国内外科技巨头围绕硬件、软件、内容/平台展开竞争。2020年VR/AR竞争日益加剧,各科技巨头依据自身资源禀赋的不同选择不同的切入方向,Facebook、HTC以消费级硬件强势切入用户市场,持续完善平台生态;微软、谷歌专注打磨AR眼镜,旨在复制操作系统优势至VR/AR时代;索尼、Valve则分别借爆款设备、爆款内容撬动VR产业链价值;腾讯不直接开发硬件而是聚焦内容生态;华为、阿里巴巴布局底层技术。

  ■重点关注标的:VR/AR产业链相关:1、芯片:全志科技、瑞芯微;2、显示器件:京东方A、TCL科技、深天马、鸿利智汇;3、光学器件:舜宇光学科技、韦尔股份、格科微、蓝特光学;4、模组终端:歌尔股份、长盈精密、利亚德。5、数据中心和光模块:数据港,奥飞数据,中际旭创、新易盛。元宇宙相关:1、游戏研发商:腾讯(自研VR产品)、网易(自研VR产品)、完美世界(自研VR产品)、三七互娱(投资Archiact)、宝通科技(参股哈视奇)、吉比特(自研VR产品)、巨人网络(自研VR产品)等;2、三大运营商及视频平台:号百控股、爱奇艺等;3、操作系统:超图软件等。

  ■风险提示:VR设备销量不及预期,AR技术进展不及预期,5G建设进展低于预期。

  

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