华西证券-康泰生物-300601-重磅产品13价肺炎疫苗获批,公司产品梯队进一步丰富-210911

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日期:2021-09-11 19:12:58 出处:华西证券
股票名称:康泰生物 股票代码:300601
栏目: 崔文亮  (PDF) 5 页 642 KB 分享者:v**m 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  事件概述

  公司公告,公司全资子公司民海生物收到国家药监局签发的13价肺炎球菌多糖结合疫苗《药品注册证书》。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】

  分析判断

  公司研发的13价肺炎球菌多糖结合疫苗可用于预防13种由肺炎球菌血清型引起的侵袭性疾病,该疫苗为全球首创的双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗,采用两种载体蛋白(破伤风类毒素/白喉类毒素)与肺炎球菌荚膜多糖结合,取得了较好的临床结果。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)13价肺炎疫苗是全球疫苗重磅产品,辉瑞的“沛儿”2020年销售额约为58.5亿美元,是全球最畅销的疫苗产品。目前全球共有3家公司获批13价肺炎疫苗,分别为辉瑞和沃森生物、康泰生物。辉瑞的13价肺炎疫苗基础免疫适用于6月龄以下婴幼儿,12-15月龄为加强免疫。公司的13价肺炎疫苗覆盖2月龄-5周岁人群,较沛儿而言覆盖的年龄段更广。此次公司13价肺炎疫苗获批,进一步丰富了公司上市产品梯队,增厚公司业绩,提升公司竞争实力。

  投资建议

  暂不考虑公司新冠疫苗业绩弹性,考虑到今年新冠疫苗大规模接种影响常规疫苗业务接种,我们下调公司2021-2022年盈利预测,营业收入从40.15/64.71亿元调整至32.70/62.00亿元,EPS从2.00/3.41元调整至1.47/2.75元,新增2023年盈利预测,2023年营业收入75.70亿元,EPS为3.26元。对应2021年9月10日116.91元/股收盘价,PE分别为79/43/36倍,维持“买入”评级。

  风险提示

  疫苗产品销售进度不及预期风险;疫苗产品研发进度不及预期风险;疫苗行业政策风险。

  

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