华鑫证券-两融策略:短期A股有望继续回暖-210202

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日期:2021-02-02 09:19:03 出处:华鑫证券
栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 11 页 792 KB 分享者:lib****16
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  最新观点

  对于节前行情,我们维持《节前宽幅调整,是布局机会》中的观点:“微观流动性的改善是推动本轮春季行情直接因素,1月公募新发创新高后,2、3月份仍有望继续保持强劲,在市场微观流动性充裕的背景下,春季行情或出现休整,但不会结束,节前出现宽幅调整是布局机会。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】

  主题追踪

  今日关注:化工原料、银行、医疗行业

  昨日主题:降解塑料,MLCC领涨,云游戏,民航机场概念跌幅居前

  1)降解塑料:聚石化学,长鸿高科领涨。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)催化剂:2021年1月1日起,全国重点城市限塑令开始全面落地,要求禁用一次性不可降解塑料吸管,超市、商场等地禁止使用不可降解塑料包装。财华社近日报道,2020年12月相关可降解塑料企业订单环比增加300%,每天生产约20吨可降解吸管供应市场,但仍供不应求。目前全行业的最大生产供应量仍然难以满足集中爆发的市场需求,在产能暂时难以大幅提升的情况下,业内许多供应商的现有订单交付期已排到了3月底。

  2)MLCC:国瓷材料,三环集团领涨。催化剂:MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写,主要作用是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。陶瓷电容器广泛应用于军事、消费电子等领域。随着近期5G应用的加速推进以及新能源汽车的需求爆发,MLCC的需求迎来爆发。目前,下游补库需求强烈,涨价预计将持续。行业内已有两家企业发布2020年业绩预告,均预计净利润增长50%以上。此外,多家企业发布扩产计划,表明了行业景气度不断上升,也带动了国内厂商的扩产及国产替代。

  3)化纤行业:桐昆股份,荣盛石化领涨。催化剂:随着疫苗逐渐推广,世界乐投_letou乐投官网持续复苏,纺织服装需求大增,也带动了产业链上游的化纤行业快速恢复。主要化工品价格快速上涨。2021年1月19日氨纶40D报价39000-42000元/吨,而2020全年氨纶40D均价仅为30900元/吨,上涨近10000元/吨。粘胶短纤1月19日报价13200-13300元/吨,自2020年四季度以来涨幅约4000元/吨。2020年虚弱的国内外纺服需求有望在2021年迎来明显复苏,将带动上游化纤产业迎来景气持续改善。

  热股鉴赏

  智飞生物(300122):代理自研双线驱动,业绩确定性强

  主要逻辑和观点:公司代理产品需求旺盛,业绩确定性强,自研疫苗品种丰富,渠道销售能力突出,同时自主重磅疫苗产品逐渐进入上市收获期,建议投资者积极关注。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观乐投_letou乐投官网意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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