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重点子行业观点
1)工程机械:下半年销量降幅有望继续收窄,边际变化将带来反弹机遇。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】2)通用自动化:Tesla人形机器人为一类智能终端产品,商业化场景较工业机器人、手术机器人将更丰富;PMI新订单指数回升,自动化行业订单有望好转。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)3)显示自动化设备:Micro LED是中国与先进国家在新型显示技术领域差异最小的一种技术,具备实现弯道超车的条件。4)锂电设备:6月新能源乘用车销量超预期,22H2锂电池设备招标有望密集到来。5)光伏设备:光伏设备公司“设备+材料”一体化趋势明显。6)风电设备:风电招标超预期,钢价持续下跌,风电设备降本明显。7)半导体设备:半导体设备龙头上半年业绩超预期增长,晶圆厂设备招标有望密集到来,国产OCD量测设备再获进展。
行业重点信息跟踪
1)工程机械:6月挖机销量下滑10.1%,降幅显著收窄。6月中国工程机械市场指数(CMI)为102.16,同比降低15.90%,环比降低1.85%,仍低于荣枯值。
2)通用自动化:中国市场持续占据全球工业机器人的第一大市场,2017~2021年国内工业机器人销量复合增速57%,超过全球行业约1倍的增速。
3)显示自动化设备:中国电子视像行业执行秘书长彭健锋表示,新型显示是我国电子制造业的支柱性产业,截至2022年7月份,规模已达6万亿元。新型显示技术中的Micro LED是中国与先进国家差异最小的一种技术。
4)锂电设备:2022年6月,我国新能源汽车销量为59.6万辆,同比增长133%,销量渗透率达23.82%。
5)光伏设备:据光伏见闻数据,2022年上半年,我国光伏组件招标量达86.7GW,接近2021年全年招标量的两倍,中标量也达87.5GW。
6)风电设备:截至6/29,风电项目招标规模达53.46GW。其中,央、国企共发布风机招标52GW,占总招标量97%。22H1海上风机公开招标量达16.1GW。
7)半导体设备:台积电2022年的部分资本开支会推迟到2023年,因受设备供应商交付不及时影响。上海精测半导体的光学关键尺寸测量设备EPROFILE300FD再度通过关键客户28nm工艺验证,顺利进入量产生产线并全面投入使用,获得多家客户高度认可。盛美上海推出公司第一款化学机械研磨后(Post-CMP)清洗设备,华海清科凭借12英寸化学机械抛光(CMP)装备荣获第五届IC创新奖成果产业化奖。
重点上市公司公告
【双良节能】全资子公司双良硅材料签订2023~2030年约20.19万吨多晶硅料长单采购合同。
【高测股份】拟与壶关县人民政府签署《壶关年产12000万千米金刚线项目投资协议书》,项目一期计划建设年产4000万千米金刚线产能,投资额6.66亿元;后续年产8000万千米金刚线项目事项尚未具体约定。
【北方华创】2022H1预计实现营收50.5亿-57.7亿,同比增长40%-60%;归母净利润7.14亿-8.07亿,同比增长130%-160%。
近期推荐组合:推荐三一重工、中联重科(A/H)、恒立液压、伊之密、先导智能、双良节能;建议关注绿的谐波、埃斯顿、大族激光、德龙激光、利元亨、赢合科技、联赢激光、海目星、瀚川智能、山东威达、青鸟消防、国安达、金辰股份、京山轻机、大金重工、恒润股份、新强联、精测电子、华兴源创、快克股份。
风险分析:宏观乐投_letou乐投官网波动的风险;基建投资不及预期的风险;国际贸易摩擦的风险;市场竞争加剧的风险。
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