银河证券-环保公用/建材/煤炭行业:碳中和周报,《工业领域碳达峰实施方案》发布,看好循环乐投_乐投_letou乐投官网网投资机会-220808

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日期:2022-08-08 11:12:13 出处:银河证券
栏目: 王婷,陶贻功,严明  (PDF) 20 页 1,066 KB 分享者:nt***o 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  近期发改委、工信部、环境部等六部门印发《工业领域碳达峰实施方案》,对钢铁、建材、石化化工、有色金属、消费品、装备制造和电子等领域做了规划,工业领域碳减排多个细分领域均有千亿以上的市场空间,建议围绕清洁可再生能源、重点行业、环节的节能减排技术、材料、工艺、装备以及循环乐投_乐投_letou乐投官网网这三大方向挖掘工业领域碳减排带来的投资机会,未来再生资源需求释放确定性较高,参考22H1业绩预告,相关企业已显现高速持续成长。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】

  水泥价格回涨,需求有望企稳回升。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)本周水泥价格出现回涨,但需求端仍未见显著改善,当前水泥行业处于传统淡季阶段,需求动力不足,不足以为后续水泥涨价提供动力支撑,预计短期内水泥价格小幅上涨但仍处于低位水平。供给方面,受错峰停窑影响,自7月起熟料库存呈下降趋势。本周水泥价格出现反弹,市场触底迹象加强,随着8月中下旬雨水天气逐步减少、气温下降,预计水泥需求将企稳回升。

  动力煤方面,短期高温延续背景下,迎峰度夏旺季煤炭需求支撑仍较强,进口煤短期难有较大增量,增产保供及保长协发运背景下,预计动力煤价稳中小幅波动为主;炼焦煤方面,近期焦煤价格稳定,随着“金九银十”钢铁生产最佳季节的临近,我们对钢材生产的预期持乐观态度,需求端有望企稳回升;焦炭方面,价格短期止跌企稳,目前山西和西北地区焦企普遍限产幅度接近50%,供应端明显收紧,预计因钢厂情绪短期仍较消极,焦炭价格暂时承压。

  南方区域电力市场启动试运行。按照规划,2023年,南方区域电力市场将形成跨省与省内联合运营的统一大平台。预计到今年年底,南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时。构建区域电力市场将更大程度挖掘省间资源互动潜力,进一步提高清洁能源的利用比例。同时通过市场机制有效引导投资,引导用户侧合理乐投_乐投_letou乐投官网网的用电习惯,保障全社会可靠用电,共同促进乐投_乐投_letou乐投官网网社会稳定绿色发展。

  投资建议:公用:三峡能源(600905.SH)、龙源电力(001289.SZ)、太阳能(000591.SZ)、中闽能源(600163.SH)、江苏新能(603693.SH)、、华能国际(600011.SH)、国电电力(600795.SH)、协鑫能科(002015.SZ)、华能水电(600025.SH)环保:高能环境(603588.SH)、华宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、蓝晓科技(300487.SZ)、英科再生(688087.SH)、北清环能(000803.SZ)建材:东方雨虹(002271.SZ)、公元股份(002641.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、北新建材(000786.SZ)、科顺股份(300737.SZ)、坚朗五金(002791.SZ)、中国巨石(600176.SH)、华新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)、旗滨集团(601636.SH)、南玻A(000012.SZ)煤炭:山西焦煤(000983.SZ)、陕西煤业(601225.SH)、中国神华(601088.SH)、中煤能源(601898.SH) 

  风险提示:原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险;限产落地效果不及预期的风险;政策力度不及预期的风险;行业新增产能超预期的风险;政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。

  

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