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市场回顾
本周(7.25-7.29),沪深300指数下跌1.61%,中小板指数下跌0.59%,创业板指数下跌2.44%,计算机(中信)板块上涨0.47%。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】板块个股涨幅前五名分别为:汉王科技、当虹科技、云鼎科技、麦迪科技、道通科技;跌幅前五名分别为:传艺科技、润和软件、ST实达、全志科技、紫光股份。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)
行业要闻
工信部:上半年我国软件业务收入46266亿元,同比增长10.9%
工信部公开征集对《面向边缘计算的5G核心网增强技术要求》等行业标准和推荐性国家标准计划项目的意见
工信部:上半年互联网业务利润总额降幅进一步收窄
住建部、发改委:加快形成快充为主的城市新能源汽车公共充电网络
公司动态
盛视科技:公司作为牵头人的联合体成为海口秀英港对外开放口岸升级改造和“二线口岸”查验设施设备改造项目设计、采购、施工总承包项目的第一中标候选人,投标报价1.47亿元
今天国际:公司中标乐道物流卷烟配套项目,中标金额14,338.66万元
四维图新:公司与中汽创智签署战略合作框架协议
南威软件:公司实际控制人吴志雄先生正在筹划公司控制权变更事项,自2022年7月27日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日
本周观点
投资建议:我们在中期策略中提出了计算机行业智能汽车、信创与数字政府、专精特新三大主线,而华为在计算机核心主线中都已经显现出“扛旗者”地位。建议关注三条核心主线:1)智能车方向,建议关注四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、宏英智能、科大国创等;2)国产化方向建议关注华为鲲鹏与鸿蒙、欧拉、高斯国产软件生态核心合作伙伴,建议关注海量数据、神州数码、华大九天、中国软件、东方通、软通动力、中软国际、拓维信息、创意信息等;3)专精特新方面,建议关注华为军团核心合作伙伴,梅安森、龙软科技、工大高科、盛视科技、中望软件、中控技术、赛意信息、能科股份等。
风险提示:
国产化政策落地不及预期;行业竞争加剧;原材料紧张风险
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