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本周板块跑输大盘。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】本周建材/建筑指数分别下跌3.6%/4.4%,跑输沪深300指数3.3/4.1个百分点。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)我们判断本周板块下跌的主要对于行业需求担忧;2)目前临近业绩期,而板块Q2整体业绩压力较大。
七月百强房企数据仍较为疲软。克而瑞公布2022年7月百强地产销售数据。百强房企单月操盘销售额5231亿元,环比下降28.6%,同比下降39.7%,同比降幅较上月小幅缩窄,但环比下降体现6月销售数据边际回暖部分因为此前疫情积压需求释放。分企业来看,央企和民企有所分化,7月单月华润置地、招商蛇口、绿城中国单月销售实现双位数正增长,体现央企国企凭借较好的信用水平,较早实现了市占率提升及业绩修复。此外,根据克而瑞、中指院数据,2022年1-7月,百强地产拿地总额8024亿元,同比降幅55.6%,较上月收窄4.4个百分点,国企央企一级地方城投依然是主要的拿地企业。
关注玻璃价格潜在拐点。根据卓创数据,本周中国浮法玻璃周度企业库存7226万吨,环比上周下滑200万吨左右,而由于此前玻璃价格呈现下跌趋势,加工厂库存总体保持低位。此外,根据卓创数据,7月以来由于玻璃价格下跌,行业整体亏损面扩大,产线冷修有所加速,7月至今有4条线合计约2900吨/日生产线冷修,行业供给端压力有所缓解。在供需矛盾缓解背景下,我们认为如果更多保交付政策出台,则玻璃需求及价格有望出现反弹,建议关注潜在拐点。
重点推荐志特新材、震安科技。
在目前地产数据仍然较为疲软的背景下,建议布局行业扩容逻辑更加清晰的公司,重点推荐志特新材、震安科技。
志特新材:铝模板扩容+集中度提升趋势仍然确定,公司股权激励彰显管理层对长期发展信心,地产施工需求逐渐恢复后预计逐渐展现高弹性。
震安科技:减隔震立法后市场执行情况总体较好,行业总量或保持较快扩容。如地产需求逐渐恢复,政府资金情况或逐渐改善,使得公司收入逐渐提速。
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